万国数据(09698)拟发售4.5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股

金吾财讯 | 万国数据(09698)宣布，公司开始拟定发售4.5亿美元可转换优先债券，将以私募方式发售予合资格机构买家的人士。公司预计将授予初始购买者选择权，可于债券发行首日开始的13天期内行使，以购买最多额外5000万美元本金总额的债券。公司计划将债券发售的所得款项净额用于营运资金需求及其现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。债券将于2032年6月1日到期。

在债券发售的同时，公司开始拟定注册公开发售美国存托股(出借的美国存托股对冲配售)，公司有意按照与美国存托股借股人订立的美国存托股出借协议，将美国存托股借贷予发售包销商的一家联属人士，供美国存托股借股人的联属人士出售。

公司拟定于美国开始一项包销注册公开发售520万股美国存托股，包销商将有30天选择权，可购买最多78万股额外美国存托股。公司计划将发售所得款项净额用于一般企业用途、营运资金需求以及现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其2029年到期的可转换债券。