广发证券成功发行20亿元3年期次级债 票面利率1.95%

中访网数据  广发证券股份有限公司（证券代码：524265、524266）于2025年5月21日至22日完成2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）的发行工作。本期债券分为两个品种，其中品种一（证券简称：25广发C3）发行规模20亿元，期限3年，最终票面利率定为1.95%，认购倍数达1.60倍；品种二（25广发C4）未发行。

本期债券发行总额不超过50亿元（含），实际发行规模为20亿元，发行价格为每张100元，募集资金将全部用于偿还到期债务“22广发04”。根据公告，发行人的董事、监事、高级管理人员及主要股东未参与认购，承销商招商证券的关联方招银理财有限责任公司获配0.9亿元，其报价及程序符合监管要求。

本期债券的发行已获中国证监会注册（证监许可〔2024〕1258号），投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法规要求。此次发行进一步优化了广发证券的债务结构，为其流动性管理提供支持。