金融壹账通(06638.HK)获平安集团溢价约23.1%提私有化

格隆汇5月15日丨金融壹账通(06638.HK)公告，于2025年5月15日，要约人(铂煜有限公司)要求董事会就根据公司法第86条以协议安排方式将公司私有化向计划股份(包括美国存托股相关计划股份)持有人提出该建议，相关私有化惟须待先决条件达成及条件达成或获豁免(如适用)后方可作实，而一经批准及实行，将涉及注销计划股份及(作为代价)就每股计划股份以现金向计划股东支付注销价，以及撤销股份于联交所及美国存托股于纽交所的上市地位。注销价2.068港元较最后交易日于联交所所报收市价每股股份1.680港元溢价约23.10%。

于该计划生效后，所有计划股份(包括美国存托股相关计划股份)将被注销，而计划股份的任何股票其后将不再具有作为所有权文件或所有权凭证的效力。公司将根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请撤销股份于联交所的上市地位。此外，美国存托股于纽交所的上市地位将依据交易法一般规则及法规第12d2-2条予以撤销。于该计划生效后，公司亦拟终止存托协议、终止根据交易法注册股份，并暂停履行公司根据交易法承担的申报责任。

倘该计划并未生效或该建议因其他原因而失效，股份于联交所及美国存托股于纽交所的上市地位将不会被撤销。

要约人为一家于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为平安集团的间接全资附属公司。要约人的主要活动为投资控股。要约人为公司的控股股东。

平安集团是一家于1988年3月21日根据中国法律成立的股份有限公司。平安集团及其附属公司的业务涵盖保险、银行、投资、金融科技、医疗科技及其他领域。其于上海证券交易所(股份代号：601318)及联交所(股份代号：2318(港币柜台)及82318(人民币柜台))上市。平安集团为公司的控股股东。

作为公司的主要股东，要约人亦致力于实现该等长远目标，并认为该等举措涉及重大营运风险，最适宜以私人公司形式实施。执行有关措施亦需大量资金，而公司的交易流动性有限及估值偏低，对其筹集新资本的能力造成不利影响。一旦公司成为全资附属公司，要约人计划注入额外财务资源，并进一步将公司与更广泛的平安集团生态系统进行整合。