3000亿医药巨头：启动招股！

【导读】恒瑞医药启动港股全球招股

中国基金报记者 卢鸰            恒瑞医药5月15日早间发布公告称，公司正式启动H股全球公开发售，计划发行约2.25亿股H股（假设超额配售权及发售量调整权未行使），其中，香港公开发售占比为5.5%，国际配售占比为94.5%，发行价区间定为每股41.45港元～44.05港元。
如果全额行使超额配售权及发售量调整权，恒瑞医药此次发行H股最高可达2.97亿股，最高募资额可达130.8亿港元。这意味着此次恒瑞医药募资额将成为近五年港股医药企业IPO最高募资额。
恒瑞医药H股香港公开发售将于5月20日结束，预计于5月22日前（含当日）确定最终发行价，最快或于5月23日正式登陆港交所主板，实现“A+H”两地上市。此次发行由摩根士丹利、花旗及华泰国际担任联席保荐人。

恒瑞医药此次IPO的基石投资者吸引了众多国际知名投资机构的关注与参与，包括新加坡政府投资公司（GIC）、景顺（Invesco）、瑞银全球资产管理集团（UBS-GAM）、高瓴资本、博裕资本等。

据悉，恒瑞医药基石投资者按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，以发行价中端计算，总金额逾41亿港元（约5.33亿美元），认购金额占比达发行规模的43.04%（假设超额配售权及发售量调整权未行使）。

在业内人士看来，赴香港上市是恒瑞医药出海战略的关键一步。首先，香港资本市场的国际投资者基础广泛，有助于提升公司在全球医药行业的品牌影响力；其次，此次港股上市可进一步优化资本结构并开拓新的融资渠道，为公司多元化融资提供助力；最后，赴港上市有助于公司拓展海外业务和国际研发合作，增强国际布局，进一步实现海外市场的突破，提升公司的全球竞争力。

数据显示，2024年，恒瑞医药的海外收入占比仅为2.56%，百济神州的海外收入占比则高达62.85%。

5月15日早盘，恒瑞医药股价平开，截至记者发稿，公司股价为52.99元，微涨0.17%。

编辑：黄梅 校对：王玥 制作：舰长 审核：木鱼

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