龙光(03380)境外债重组推出整体重组方案并与债权人小组签订支持协议 取得重要里程碑进展

智通财经APP获悉，1月10日，龙光集团(03380)发布境外整体债务重组的最新进展公告，公司与现有票据持有人组成的债权人小组已就整体重组方案达成一致，并且订立了日期为2025年1月8日的债权人支持协议(“整体CSA”)。

这代表了龙光境外整体债务重组的重要里程碑，取得重大关键性进展，将加快推动其他债权人签署CSA，有利于促进境外整体债务重组的尽快完成。

1月6日，龙光公告表示，公司已就整体重组方案与境外债权人进行了广泛接触，已就有关境外债务的整体重组方案条款与若干境外债权人达成一致，以期在符合目前本公司所面临的业务及营运实际情况的同时，保障所有利益相关者的利益。

龙光的重组方案提供了现金收购、短期票据与强制可转换债券的组合、强制可转换债券、长期票据共计四个选项，让各债权人按其偏好及需求作出选择。在沟通过程中，已有很多债权人明确表示支持龙光债务重组方案。

龙光公告表示，整体债权人支持协议是实施整体重组方案的基础，支持整体重组方案的境外债权人现在可作为“同意债权人”加入整体CSA。诚挚邀请境外债务持有人查阅整体CSA的内容，并尽快联络信息代理，以额外同意债权人身份加入整体CSA。

为鼓励债权人参与重组，龙光还设立早鸟同意费及一般同意费，激励债权人尽早签署支持协议。其中，早鸟同意费截止日期为2025年1月27日下午5时。

整体重组方案旨在减轻公司的债务负担，恢复公司的资本结构，促进公司内部生产和营运的正常运转，从而释放其资产的潜在价值，有利于保护相关者利益。

一旦重组成功，对公司未来的运营、项目开发以及保交付有积极作用，真正保护所有债权人和投资者的长期利益。

自出现阶段性流动性压力以来，龙光通过加快销售回款、缩减运营开支等多种方式，全力应对困难挑战，做好“稳经营、保交付”工作。2024年，公司克服重重压力兑现交付承诺，全年共计完成交付2.8万套，展现出企业的责任担当。