安信国际：龙源电力第三季度业绩改善 估值有提升空间

安信国际研报显示，龙源电力在第三季度业绩有所改善，主要得益于其持续增加优质新能源资产并处置火电资产。年初至今，公司新增新能源装机2.7GW，同时处置火电资产1.2GW。公司计划收购控股股东国家能源集团的2GW优质新能源资产，并积极把握风光大基地及海上风电建设的机会。当前公司估值对应2025年市盈率约为7倍，预计随着风电建设的推进和国家能源集团资产的注入，公司的估值将有进一步提升的空间。