升能集团(02459.HK)拟先旧后新配发最多5000万股 净筹1600万港元

格隆汇9月20日丨升能集团(02459.HK)公告，于2024年9月20日，公司、先旧后新卖方Otautahi Capital Inc及配售代理订立配售及认购协议，据此(i)先旧后新卖方同意出售，而配售代理作为先旧后新卖方的配售代理，同意按尽力基准促使不少于六(6)名承配人(彼等及彼等的最终实益拥有人将为独立第三方)购买先旧后新卖方持有的最多5000万股股份，配售价为每股配售股份0.325港元；(ii)先旧后新卖方有条件同意认购，而公司有条件同意配发及发行相当于根据卖方配售事项实际配售的配售股份数量的新股份，认购价为每股认购股份0.325港元(与配售价相同)。

假设配售股份获悉数配售，认购事项的所得款项总额预期合共约为1630万港元，而认购事项的所得款项净额(经扣除公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后)预期合共约为1600万港元。认购事项的所得款项净额(a)约50%将用于发展石墨电极业务，包括但不限于(i)采购原材料及╱或石墨电极，(ii)支付分包及转换成本及(iii)其他经营及管理费用，及(b)约50%将用于补充流动资金及作一般企业用途。

配售股份最高数目将与认购股份数目相同，相当于经认购股份扩大的公司已发行股份总数约4.72%(假设配售股份获悉数配售，且除将予配发及发行的认购股份外，公司已发行股份总数自本公告日期起及直至配售及认购事项完成日期止期间并无变动)。配售价每股配售股份0.325港元较股份于配售及认购协议日期在联交所所报每股收市价0.375港元折让约13.3%；公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。