盾安环境2023年年度董事会经营评述

盾安环境（002011）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）行业发展状况

　　1、制冷配件行业

　　中国是全球最大的空调设备、制冷配件生产国和消费国，产销量居世界首位。制冷配件行业的发展与下游空调行业密切相关。根据产业在线数据，2023年中国家用空调生产量16,869.20万台，同比增长 11.10%；销售量 17,044.10万台，同比增长 11.20%，其中内销出货 9,959.70万台，同比增长13.80%，出口7,084.40万台，同比增长7.80%。

　　党的二十大报告提出要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，倡导绿色消费；2020年 9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中指出，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。公司作为制冷元器件行业的龙头企业，将紧紧抓住这一机遇，顺应低碳高效的技术发展趋势，加强对高效换热技术、流体控制技术等的研发投入，同时持续推进去铜化产品的开发和推广，促进行业绿色发展。另外，公司一直紧跟新冷媒的发展趋势，积极进行制冷元器件新冷媒适用性的布局研发，助力全球客户产品的绿色高效发展，为全球双碳目标的实现贡献力量。

　　2、制冷设备行业

　　2023年虽面临诸多挑战，市场需求收缩，给整体行业带来了一定的发展压力，但在双碳政策之下，应用场景多样化，产品应用范围更加广泛，城镇化进程加速，带动建筑业和制冷需求的增加等为行业发展提供了强大动力。根据产业在线数据，2023年中国中央空调全年销售量 665.19万台，同比增长18.93%，其中出口85.02万台，同比增长18.15%；2023年中国中央空调内销额1,263.06亿元，同比增长9.75%，出口额165.95亿元，同比增长22.95%，其中多联机内销额以762.44亿元占据榜首，单元机内销额137.07亿元，离心机内销额113.76亿元，同比增长22.22%，增长率最高。2023年中国空气源热泵总销售额204.94亿元，同比增长 9.90%，其中内销额143.53亿元，同比增长17.60%，出口额61.41亿元，同比下滑 4.60%。根据产业在线预测，2026年中国中央空调行业市场规模或将达到1,703.80亿元。

　　2023年国内中央空调市场继续保持超千亿元的市场规模。虽然市场规模仍然庞大，但部分产品销量的下滑依然反映出市场的一些挑战和不确定性。公司将紧跟国家政策及行业发展趋势，坚守产品品质、把握市场方向，积极拓展电子净化、新能源、高端精密制造、医院医药、农林牧渔、区域能源等新兴行业的制冷供暖设备应用，并围绕新兴行业需求推出定制解决方案，同时持续深化特种行业包括核电、通讯、轨道交通、冷链等市场，稳步提升公司制冷设备行业地位。

　　3、新能源汽车热管理行业

　　根据 QYResearch最新调研显示，2023年全球汽车市场销量恢复增长态势，全球汽车销量达到8,890.00万辆，同比增长11.96%；全球新能源汽车销量达到1,465.30万辆，同比增长35.40%。根据中国汽车工业协会数据，2023年我国汽车产量3,016.10万辆，同比增长11.60%，销量3,009.40万辆，同比增长12.00%；新能源汽车产量 958.70万辆，同比增长35.80%，销量 949.50万辆，同比增长37.90%，国产新能源汽车的中国市场占有率达到31.60%，全球市场占有率达到64.80%。

　　近几年新能源汽车销量快速增长，渗透率不断提升，带动新能源汽车热管理产品市场需求持续大幅增长，公司致力于成为新能源汽车热管理关键零部件首选品牌，凭借制冷技术基础，实现对新能源热管理技术的延伸，在技术和产品性能上领先市场，已成为比亚迪（002594）、吉利、理想、蔚来、小鹏、广汽、上汽通用五菱、奇瑞、红旗、一汽、上汽、长安、长城、零跑、哪吒等主机厂的可靠供方；是银轮、拓普、法雷奥、空调国际、南方英特、腾龙、邦迪、盛世达等空调系统商和管路商的有力合作伙伴；同时与宁德时代（300750）、微宏动力、国轩高科（002074）等电池企业及一汽解放（000800）、吉利商用车、中通、中车等商用车企在商用车电池热管理方面建立了良好的合作关系。

　　（二）行业地位

　　公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，是全球多家知名空调厂商的战略合作伙伴，主要产品产销量均位居全球前列。根据产业在线数据，2023年公司截止阀产品市场占有率全球第一，四通阀、电子膨胀阀产品市场占有率位列全球第二。公司是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业；公司的变频直驱离心机能效远超国家一级能效标准，获得国际领先认定；新能源汽车热管理内平衡式车用电子膨胀阀获得国际领先认定，技术水平领先全行业，是首先实现量产的厂家。公司先后参与了 97项国家和行业标准起草、修订，是中国制冷空调工业协会副理事长单位、制冷空调行业“双碳”工作领导小组副组长单位、中国制冷学会理事单位、中国质量协会会员单位、浙江省制冷空调行业协会会长单位以及美国空调、供热及制冷工业协会（AHRI）会员单位。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司主要业务包括制冷配件、制冷空调设备、新能源汽车热管理核心零部件的研发、生产和销售。制冷配件业务主要产品包括电子膨胀阀、四通阀、截止阀、电磁阀、小型压力容器、换热器、集成管路组件等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；制冷空调设备业务主要产品包括冷水机组、空气源热泵、空调末端等商用空调设备，以及核电、轨道交通、通讯、冷链等领域的特种制冷空调设备，主要应用于商业楼宇、工业生产、精密制造、集中供暖、医院医疗、制药、核电、轨道交通、数据中心、冷链等行业领域；同时，公司持续大力拓展新能源汽车热管理业务，主要产品包括电子膨胀阀、热力膨胀阀、电子水泵等，凭借领先的技术和优质的服务，公司产品得到了市场的充分认可。

　　公司业务主要采取以单定产的方式经营。报告期内，公司主营业务及经营模式均未发生变化。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）战略定位清晰，各业务单元协同发展

　　公司根据行业的发展态势和自身竞争优势，确定了制冷配件、制冷设备和新能源汽车热管理各业务单元协同发展的清晰战略定位。制冷配件业务在夯实家用空调配件市场优势地位的基础上，重点拓展商用空调、商业制冷领域及各类战略新品市场，持续提升海外市场份额；制冷设备业务深耕核电、轨道交通、通讯、冷链等特种行业，做优商用设备并延伸拓展系统集成业务，通过服务升级提升盈利能力；大力发展新能源汽车热管理业务，牢牢把握行业与技术发展趋势，致力于为全球客户提供新能源汽车热管理系统关键零部件解决方案，成为新能源汽车热管理关键零部件首选品牌。

　　（二）研发实力雄厚，技术创新驱动

　　公司将创新作为企业发展的灵魂，不断提升技品领先的核心竞争力。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、院士工作站、国家认可（CNAS）实验室、国家级中央空调全性能测试中心，构成了拥有自主知识产权的产品开发平台与核心技术体系，具备与客户同步开发新产品的研发能力与快速反应能力。截至2023年12月31日，公司已申请专利3,702件（其中发明专利1,105件），已获得授权专利3,087件（其中发明专利490件）。公司先后参与了97项国家和行业标准起草、修订，2次获得中国标准创新贡献奖，共拥有42项国际先进、27项国际领先的产品和技术成果，微通道产品荣获国家科技进步二等奖。公司先后获得了“全国质量奖”、“中国低碳发展领军企业”、“国家创新型试点企业”、“国家科技进步二等奖”、“中国专利优秀奖”等荣誉称号。

　　公司分别加入了国家制冷空调装备技术创新战略联盟、浙江省制冷空调产业技术创新战略联盟，并与浙江大学、上海交通大学、西安交通大学、美国马里兰大学、伊利诺伊大学、合肥通用机械研究院等建立长期的产学研合作和培训基地，为公司创新研发提供了强有力的后盾支持。

　　（三）智能制造领先，自动化和信息化融合发展

　　公司大力投入智能制造领域的各类高精尖自动化设备和信息化系统，积极推进自动化和信息化“两化融合”工作，朝着人机协作、生产运营管控一体化的智能工厂方向迈进。关键生产设备与信息化系统互联，通过与SAP系统结合实现了订单自动分解到车间机台的智能化排产，生产过程实现可视化、敏捷化、柔性化、智能化，现已逐步推广至各产品线、各制造基地。另外，海外信息化系统成功上线，客户报价、调价系统成功应用，缩短报价周期，提升客户满意度。

　　（四）质量管理严格，搭建全方位质量管理体系

　　在产品质量建设方面，公司以“零缺陷”为质量目标，全面落地PPM质量管理理念，搭建起全方位质量管理体系。公司已通过ISO9001质量体系、ISO/TS22163轨交质量体系、HAF003核质保体系以及IATF16949汽车行业质量体系认证，全年质量损失率下降明显、工程一次不良率持续走低，客户端质量排名持续提升。

　　（五）创新人才培养机制，打造高质量人才队伍

　　公司以人为本，重视内部人才培养，加大人才资源投入。公司制定内部员工培养计划，推进“三鹰”建设，通过“雏鹰”、“精鹰”、“雄鹰”分阶段进行人才培养；完善人才管理机制，构建各层级人才标准；重点引进技术领军人物，强化核心技术团队建设。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力，携手奋进，始终坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，提质增效之路行稳致远。

　　报告期内，公司实现营业收入113.82亿元，同比增长11.50%，实现归属于上市公司股东的净利润7.38亿元，同比下降11.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.21亿元，同比增长78.08%。

　　（一）聚焦主营业务

　　1、制冷配件及制冷设备业务

　　制冷配件业务的新客户突破取得成效，市场份额逐步提升。报告期内公司不断进行产品创新升级，获得2项国际领先、1项国际先进认定，持续提高产品能效，降低生产成本，提升盈利能力。制冷设备业务深耕多联机、冷冻冷藏、热泵等行业，现已建立三大生产基地，逐步完善产能布局；同时持续推进数字化工厂建设，通过智能制造和精益生产，提升生产效率。

　　2、新能源汽车热管理业务

　　报告期内，公司新能源汽车热管理业务单元完成新基地搬迁，持续扩大产能以保障业务的快速增长；对大口径电子膨胀阀等核心产品持续进行技术升级，打造产品核心竞争力；积极进行客户拓展，公司产品现已覆盖主流车型；优化营销策略和客户服务，实现市场份额提升。

　　（二）技术升级和产品质量提升

　　在技术方面，加大人、财、物的投入，推进技术激励项目的有效开展、专利保护的系统建设，不断推进产品的技术升级、新产品的开发应用，通过技术领先，强化公司产品核心竞争力，持续推进品质领先工作，坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，树立全员质量意识，进一步深化质量军令状变革，不断推进零缺陷工程、实施PONC的品质管理等，推进公司产品品质管理更上一台阶。

　　（三）激励机制不断完善

　　持续深化“多打粮食多分粮”机制。坚持划小单元项目变革，分客户、分区域、分产品独立经营、独立核算、独立考核。不断改进各产线、营销、技术和各职能条线的激励方案，保证全员经营理念的进一步深入。报告期内，公司推出第一期股权激励计划，完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）2024年度工作思路

　　1、坚持战略定位。在坚持制冷配件、制冷设备和新能源汽车热管理各业务单元协同发展的战略定位的同时，推进热泵、储能等新领域的开拓、坚持全球化布局和销地设厂；强化战略目标的分解，与绩效和激励融合管理，以期战略目标的顺利实现。

　　2、坚持组织变革。在持续优化超目标各项激励机制的前提下，坚持既定的产品线变革，划小核算单元，继续推进供应链生态建设，以提升经营结果和运营效率。

　　3、坚持顾客导向。重点推进非关联业务的市场拓展，营销继续落实大客户、海外销售的考核与激励机制，持续深化客户、产品、编码的强制分布，重点推进美国区域的市场突破。

　　4、坚持技品领先，提升产品能效。继续推进实验室的信息化二期项目的建设，优化知识产权的布局，尤其是海外的布局，继续推进设计（工艺）手册的知识管理，持续推进自动化装备自制化工作。

　　5、坚持精益制造，逐步实现数字化升级。继续推进划小单元管理，加快各基地系统上线工作；持续推进及优化计划管理项目，保交付、减库存、减损失，提升生产效率；坚持自制率四大方向考量和自动化建设，提升关键设备的利用效率。

　　6、坚持流程优化。推进BPM场景建设，优化流程节点，推进重点上线业务流程；持续推进设计和客户关系知识平台，重点强化质量应知应会知识平台建设，逐步优化经营管理手册。

　　（二）未来发展面临的主要风险

　　1、原材料价格波动的风险

　　公司生产所需的主要原材料为铜、铝、锌、镍等金属，在产品成本构成所占比重较大，因此大宗材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值工具、强化商务谈判等措施，降低原材料价格波动带来的不利影响。

　　2、海外公司经营风险

　　目前公司已在泰国、美国、日本、欧洲等地设立子公司，并已形成较为完整的海外公司管理制度，但由于各子公司地理位置、区域文化上存在较大差异，将存在一定的管控风险，同时可能会面临区域间贸易政策变动的外部风险。对此，公司将密切关注海外子公司经营环境变化情况，建立健全内控制度，因地制宜，防控海外经营风险。

　　3、汇率波动风险

　　随着公司境外销售业务的不断扩展，汇率的波动可能会对公司经营业绩产生一定影响。公司将根据实际需要，通过远期结售汇等措施，加强外汇管理，减少汇率波动风险。