华翔股份2022年年度董事会经营评述

华翔股份（603112）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　报告期内，公司实现营业收入32.26亿元，较去年同期下降1.72%，实现归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，较去年同期下降19.70%。

　　报告期内，公司获得了政府和社会给予的多项认可：国家人社部、中华全国总工会、中国企业联合会/中国企业家协会、全国工商联联合授予公司“全国和谐劳动关系创建示范企业”称号，中国铸造协会授予公司“第四届中国铸造行业综合百强企业”“中国铸造协会企业信用等级AAA级评价”等荣誉，山西省工商联授予公司“山西省优秀民营企业”等殊荣，并成为山西省首家RCEP项下经核准出口商。

　　(一)启动三园建设，新产能稳步投放

　　报告期内，公司根据既定战略规划，通过资产投资、技术改造、设备搬迁等方式，全面启动“洪洞白色家电产业园”“甘亭汽车零部件产业园”和“翼城工业装备产业园”等三大产业园区的建设开发工作，进一步提升公司规模化的供应能力。

　　(二)丰富产品结构，新业务协同发展

　　报告期内，公司进一步延伸产品加工产业链，完成“压缩机泵体机芯组装”工序的技术突破和市场开拓，该业务的成功尝试，不仅在公司内部实现了组装工序从“0”到“1”的突破，也在业内率先开辟了“部件交付”的供应模式。

　　另外，公司“光伏支架产品生产项目”建成，进一步拓宽了公司产品结构。作为公司在光伏行业的初次尝试，该项目建成后，除了向公司所参股的1GW光伏发电项目配套光伏支架外，还计划争取更多的外部订单。

　　(三)践行精益管理，新技术降本提效

　　报告期内，公司持续践行“HBS精益管理体系”，通过“信息化建设”和“流动化改造”等创新改革，持续提升公司管理、生产效率。

　　“信息化建设”方面：公司“目视化管理系统”落地，通过该系统可实现产品交付、品质等关键数据指标的目视化展示，并形成实时预警推送，为经营管理团队提供辅助决策支持；同时，公司还初步搭建起“系统数字化管控平台”，通过集中和局部的数据采集，并持续更新软硬件系统，加强公司的数字化管控能力。

　　“流动化改造”方面：公司通过新的工艺排布，实现了“在产品不落地”的流动化加工工艺改进，并在公司多项业务的产线中实现了推广，极大地提升了生产效率、降低了产品不良率。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，目前已经形成包括铸造、机加工、部件组装、涂装、生铁冶炼等综合供应服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力，产品主要应用于白色家电、工程机械、汽车零部件等领域。

　　公司上游主要为以黑色金属产业链相关大宗商品为主，主要包括废钢、生铁等。报告期内，受国内房地产萎靡、海外通货膨胀和大幅加息等多重因素共同影响，公司上游原材料价格较上一年度有所回落，且波动幅度较上年度也有所收窄。

　　报告期内，公司下游压缩机行业产量继续保持稳定增长；但受行业终端消费预期不足等因素的影响，全年市场库存整体偏低运行。

　　公司工程机械产品主要为出口业务，以欧洲国家和地区为主，涵盖了全球排名前列的主要工程机械生产商，产品需求与欧州地区工程机械行业发展密切相关。报告期内，受欧洲能源供应短缺和通货膨胀高企等因素的影响，公司下游客户排产及采购量整体呈“高开低走”的情况。

　　2022年，在国家政策、行业周期和技术变革等因素的共同发力的背景下，国内汽车销量全年实现正增长，尤其是新能源汽车的渗透率提升明显，自主品牌汽车竞争力进一步提高。正是在这样的产业背景下，汽车零部件与整车企业的供需关系也发生了较大变化，过去相对稳定的竞争格局和供应模式正在被重新塑造。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。公司目前已经形成包括铸造、机加工、部件组装、涂装、生铁冶炼等综合供应服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。

　　（一）主要产品

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要采取“以产定购”的采购模式。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料，如生铁、废钢等，根据未来销量预测及现有生产情况进行按需采购或战略储备；对于其他原材料，则根据生产需求提报采购计划，以招标采购或询价采购方式实施采购。

　　2、生产模式

　　公司产品主要系定制生产，采取“以销定产”为主、“产销结合”为辅的生产模式。

　　精密事业部依据客户订单和以往的市场规律，参考成品库存，编制下月份的《营销计划》，经审批、评审后，将《营销计划》转化为《生产计划》并按照该计划生产。重工事业部根据市场走势预测和客户初期商谈结果，在与客户约定的交货时间前三个月进行生产（公司工程机械零部件产品主要销往海外）。

　　3、定价模式

　　公司产品的首次定价方式采用成本加成的定价策略，综合考虑原材料价格、制造成本、人工成本、订单数量、汇率等因素，在此基础上结合产品在不同市场的竞争情况确定合理的利润水平，并通过与客户协商确定最终销售价格。公司产品定价在首次报价的基础上采用“价格联动”的定价方式，即当主要原材料价格和汇率（如为外销）变动超过一定幅度时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均原材料价格和平均汇率对产品价格进行相应调整。

　　4、销售模式

　　公司主要定位于为细分业务领域龙头企业服务，主要采取直销模式。因公司主要产品的定制属性，与客户均为长期稳定供货关系，通过与主要客户签订长期框架性协议，约定生产、交付、付款等事宜。

　　（三）业绩回顾

　　报告期内，公司金属制品业务产能配置大幅提升，生产效率、工艺出品率明显改善，公司综合供应能力进一步增强，具体经营情况如下：

　　报告期内，公司采用全新的工艺排布，并配置最新的自动化设备，完成了“洪洞白色家电产业园（一期）项目”的投资建设。截至本报告期末，公司在该产业园新增了2条铸造生产线和1条完整的组装生产线，相关配套的机加工设备也全部搬迁至该园区。在稳定的产能和全产业链交付能力的基础上，行业头部客户市场份额提升明显；同时，还在业内率先完成“压缩机泵体机芯”的交付，实现公司产品产业链进一步延伸——压缩机零部件业务“单项冠军”的行业地位得到进一步巩固。

　　报告期内，公司工程机械零部件产品结构仍以叉车、高车配重为主，主要客户为全球工程机械排名前50主机厂，主要订单出口海外。截至本报告期末，公司完成了“流动化产线”的技术改造，极大地提升了生产效率、降低了产品不良率。另外，公司还在“翼城工业装备产业园”布局了1条V法铸造生产线。

　　报告期内，公司针对汽车零部件和电力件产品，新增了2条铸造生产线。新产能的投放为汽车零部件业务带来了正向的推动作用，尤其是公司商用车制动系统产品销量增长明显，在行业内树立了良好的市场口碑。

　　报告期内，铁矿石价格大幅波动，能源价格大涨，钢材价格震荡下行，对钢铁行业效益影响较大，给公司生铁业务经营带来不利影响。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）规模化生产能力与多元化产业布局

　　公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业之一。深耕于行业多年，公司在产品研发、生产制造和工艺提升等方面积淀了丰富经验，并已形成包括白色家电零部件、工程机械零部件、汽车零部件等多元化产业布局。

　　铸造行业下游应用的各类产品在抗拉性、耐磨性等金属材质性能方面均有不同要求，且主要为定制化产品，因此下游需求呈现定制化、多品种、小批次的特点。公司从事铸造生产超过二十年，掌握潮模砂自动造型（垂直分型、水平分型）、真空密封造型（V法）、树脂砂造型等铸造生产工艺，能够生产小到几百克、大到数十吨重的铸件产品，在材质方面涉及灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁和特种铸铁等。

　　公司具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力，能够在排产安排方面进行灵活调度，快速响应客户需求，为公司开发新产品、拓展新业务领域、降本增效奠定基础。此外，公司亦可根据下游应用及客户订单变化情况及时调整生产安排，分散下游行业波动给铸造生产企业带来的冲击和风险。

　　（二）持续的工艺优化与严格的质量控制体系

　　公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化，提高产品的投入产出率。铸造行业工艺流程长、生产环节多，生产工艺标准高，质量控制难度大。经过多年积淀，公司建设了具备高精度、高稳定性和高度自动化的生产线，积累了大批具有熟练技能的一线生产技术工人，并运用长期积累的生产经验和工艺对生产设备进行持续改进，公司的生产能力能够充分满足高品质、高稳定性、多品种的生产需求。

　　公司始终贯彻“产品质量是企业之魂”的质量战略，制定了全套生产和质量管理制度文件指导作业，建立了完整品质管理体系，实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理，并严格按照相应检验标准进行质量控制，先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、T/CFA0303-01-2017质量管理体系铸造企业认证要求及IATF16949:2016汽车行业质量管理体系等认证。公司良好的产品质量为赢得客户信任、建立长期稳定合作关系奠定了重要基础。

　　（三）丰富的产业链协同经验

　　公司深耕行业多年，与上下游行业各细分领域企业建立了长期稳定的战略合作，积累了丰富的产业链协同经验。公司充分发挥与战略合作伙伴的协同优势，与产业链上下游企业“共建共研共享”，合作进行工艺提升、技术改进和产品开发。

　　在上游产业链方面，公司与DISA技术咨询公司、NorwayEkem公司、埃肯碳素等设备及原材料供应商深入合作，通过定期现场跟踪、设计优化以提高供应商工艺与公司产品之间的匹配度，提升现有产品竞争力，抢占新产品先发优势；在下游产业链方面，公司与格力电器（000651）、美的集团（000333）、恩布拉科、丰田集团、大陆集团等行业龙头企业在各产业领域进行技术合作，通过建立项目制研发团队，准确进行产品开发、模具研发和项目规划，降低新产品研发风险，提升产品与终端应用领域的契合度。此外，对于重点客户，公司安排技术人员长驻于项目现场，及时跟进下游生产应用、反馈品质情况，与客户在技术研发、质量管理上形成统一标准，提升品质管理体系，保证了持续的竞争优势。

　　（四）先进的精益管理水平

　　公司始终将管理作为保持公司活力、提高生产效率和提升交付品质的重要因素，已建立健全完整的精益管理（HBS）体系。公司聘请精益咨询专业机构，并内部设置精益管理专属职能部门，通过实施“战略部署”“VSM价值流绘图”“QC全员自主改善”及“TPM全员自主维护保养”等精益项目，对工艺流程、品质控制、日常生产管理等方面进行不断改善优化。公司凭借先进的管理理念、高效的管理手段和完善的管理体系，塑造了精益化管理（HBS）体系，增强了公司的核心竞争力。

　　（五）持续的创新研发能力与多层次技术储备

　　铸造是一项涉及多学科、多领域的综合性技术，生产技术种类多、工艺复杂，在金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等方面均需要具备较强的技术实力。公司始终坚持技术与研发自主创新，贯彻创新驱动发展理念，建立了科学有效的研发体系，拥有一批具备多年行业经验的技术“工匠”，持续提高技术研发能力。

　　公司掌握现有工艺方法的全部生产技术，能够按照现有客户需求研发各类定制化产品，系山西省“工程技术研究中心（金属材料精密智能成型工程技术研究中心）”“山西省企业技术中心”和“中国V法铸造工程技术研究中心”，并获得国家“高新技术企业”认定。公司保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，持续扩展产品应用方向和延伸产业链方面技术，在模具“3D打印”方面已取得重要突破。综上，公司技术研发水平及持续创新能力在国内铸造企业中处于相对领先地位。

　　（六）辐射全球的营销网络与优质终端客户资源

　　公司致力于为国内外客户提供优质服务，凭借可靠的产品质量和优秀的服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。为强化市场开拓力度、建立高水准的供应链管理体系，公司已在国内外设立多个分支机构或办事处，为客户提供一小时JIT服务（JustInTime，是指将客户所需零部件，按指定数量与时间送至客户特定生产线），形成全球化营销网络。公司深耕现有业务领域，专注为各细分业务领域龙头企业服务，通过了全方位、高标准的客户认证，并与主要客户建立了长期稳定的合作关系，积累了批量优质终端客户资源，可以实现多类产品的销售协同，产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受，为公司的业务拓展奠定了良好的基础。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入32.26亿元，较去年同期下降1.72%，实现归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，较去年同期下降19.70%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。国家今年两会中，提出“年内GDP增长5%左右”的预期目标。根据国家统计局公布的“2023年一季度经济运行数据”，国内经济运行实现良好开局——展望全年，在国家总的方针政策指导下，国内经济增长的预期会逐渐增强。同时、国家对地产、基建、消费等方面的政策导向，仍将很大程度影响着全年黑色系商品的供需形势。

　　公司所处行业竞争格局及下游各行业发展预期：

　　压缩机行业：一、从宏观面看，经济复苏，消费复苏，是市场增长的基本面，空调等家电产品和地产关联度高，地产竣工的滞后，以及装修节奏的后置，会在2023年集中爆发；国家不断出台政策提出要加大保障性住房建设和廉租房建设，加大破老旧小区的改造，此类政策推动利好空调销售；二、库存处于历史低位，企业、渠道补库意愿强烈，更新需求处于节能惠民10年更换爆发期，潜在置换需求量大，企业和政府联合推广以旧换新，提升换新体验，有利于激发需求；三、从近几年的表现看，全球出现极热极寒现象，在国内市场更是高温天气持续久，明年仍然有高温持续的利好面，激发置换和新增需求。

　　工程机械行业：从发展趋势上看，一直以来全球建筑工程机械行业的制造和销售总体呈上升态势，而由于机械设备的制造日趋全球化，世界各地的制造商们逐渐形成跨国集团，以更好地为

　　全球客户服务。因此，良好的本地代理关系成为建立产品销售网络的决定性因素，而全球化产销供应链也已成为日本、韩国、欧美及中国等行业新兴市场在内主要生产商们的重要考量因素。随着“一带一路”战略的推进，建筑工程机械行业相关公司将受益于政策推动与海外市场拓展。工程机械行业“十四五”规划是我国装备制造业发展规划的重要组成部分，是推动全行业高质量发展的纲领和蓝图。在经济高速增长向中高速转变背景下，面对“十四五”新形势，结合新发展环境和要求，工程机械行业将在新的历史起点上，迎来更大发展机遇

　　汽车零部件行业：自今年1月以来，多个地方政府对此出台了刺激消费的政策。河南将购车补贴政策延续至2023年3月底，对在省内新购汽车按购车价格的5%给予消费者补贴，最高不超过10,000元/辆；山西全面落实新能源公交车购置补贴、新能源汽车车辆购置税减免、停车费减免、通行便利、路权保障等支持政策；山东省发放了2亿元汽车消费券，支持消费者购买新能源乘用车、燃油乘用车、报废旧车购买新车；此外，上海、福建、北京、广东、浙江、海南、天津、重庆等地区也出台了相关政策。在优惠政策的刺激下，消费者的购车热情也不断提高。经济形势整体向好发展，经济的持续稳定增长也是确保汽车消费市场持续活跃的基础。2023年，社会消费的复苏是大势所趋，汽车作为消费市场的顶梁柱，继续延续增长态势，成为拉动经济发展的重要引擎。

　　(二)公司发展战略

　　公司的发展战略是：聚焦核心主业，完善产业链布局，通过内部改善和资本投资双重驱动，进一步构建公司差异化的核心竞争能力。

　　(三)经营计划

　　2023年，公司将基于发展战略，制定以下具体工作：

　　拓展新市场，提升产能利用率

　　报告期内，公司完成了多项重大资产投资，产能扩充明显。2023年，公司将全面加大各项业务的市场开拓和工艺突破：白色家电零部件领域，公司除了继续提升现有市场份额外，还将继续开发新产品，实现份额和品类的双增长；工程机械零部件领域，公司将全面开发海内外市场，争取能在年内实现新增产能满产；汽车零部件领域，公司将顺应市场变革趋势，持续优化产品结构和客户结构，并在产品铸造后端工序方面继续寻求市场和技术突破。另外，在生铁冶炼领域，公司将加强市场研判，提升管理能力，严抓产品质量，确保安全生产，全面绿色发展。

　　推进新项目，为未来增长蓄力

　　2023年，公司将战略性地布局多个新项目：其一，公司今年将在现有技术研发的基础上，加大对“轻量化材料铸造项目”市场开发力度，并争取在年内实现该类产品的批量供货能力；其二，公司将继续对“部件组装工序”进行产能扩张，进一步优化产品、产业结构，提升公司盈利能力；其三，公司年内将完成对泰国子公司的固定资产投资，进一步开拓东南亚压缩机零部件市场份额；其四，公司所参股的华特新能源公司，已成功获取了200MW光伏发电建设指标，该项目预计将于今年下半年建成，届时或将为公司带来稳定的投资收益。

　　(四)可能面对的风险

　　1、宏观经济环境恶化的风险

　　铸造行业是制造业的基础产业，细分业务领域发展与下游应用行业密切相关，公司主要产品包括白色家电零部件、工程机械零部件、汽车零部件等，下游涉及白色家电制造、工程机械制造和汽车制造等行业。上述行业作为国民经济的重要产业，行业景气度与国内外宏观经济形势密切相关，市场需求受行业消费者信心及收入水平等影响较大。目前，全球经济复苏放缓，国内经济发展增速下降。若未来几年全球经济复苏进程受阻、国内经济攻坚改革进展不甚理想，将影响铸造下游行业的发展，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

　　2、行业发展风险

　　公司下游各行业的发展受政策调整和市场波动影响较大，如果公司未能及时应对政策和市场的变化，未能满足客户需求，公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。

　　3、市场竞争风险

　　市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成功降低其产品成本，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。

　　4、汇率波动风险

　　报告期内，公司工程机械零部件产品主要以境外客户为主，以美元、欧元等货币结算。若未来国际形势发生较大变化，造成美元、欧元等主要外币结算货币汇率大幅波动，则可能造成公司汇兑损失增加，对公司经营业绩造成不利影响。