一周IPO | 乐华娱乐等七只新股将登场！美丽田园暗盘收涨48%

1. 粉笔：首日拉升涨12.12%，一手账面浮盈600港元
2. 百果园：下周一挂牌上市，为中国第一大水果零售商
3. 美丽田园医疗健康：美容界“爱马仕”冲刺IPO，暗盘收涨48.29%
4. 乐华娱乐：下周三公布中签结果，国内艺人管理公司NO.1
5. 精锋医疗：二次递表港交所，红杉与淡马锡参投，专注手术机器人赛道
6. 成功借壳APOLLO出行，威马汽车或于二季度完成港股挂牌

I 本周有 3 只新股上市

01、粉笔：首日拉升涨12.12%，一手账面浮盈600港元

职业教育平台粉笔高开6.06%，盘中走高收涨12.12%，一手账面浮盈600港元，全日成交额1.304亿港元，最新总市值232.8亿港元。

粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务供货商。截至2022年6月30日，公司的在线平台已积累约4320万名注册用户及4930万在线付费人次。

02、正味集团：首日一手浮亏480港元，为江西省休闲食品市场第五

正味集团生产干货食品及零食，据弗若斯特沙利文报告称，就2021年收入而言，公司在江西省休闲食品市场排名第五，市场份额约为0.4%。江西省休闲食品产业市场规模占2021年中国休闲食品业的1.7%。

正味集团公开发售获18.28倍认购，一手中签率100%，乙头获配288手。上市首日收跌17.65%，股价报0.56港元，一手账面浮亏480港元，成交额6282万港元，最新总市值5.6亿港元，昨日暗盘收涨2.94%。

I 预计 7 只新股即将挂牌：

01、百果园：下周一上市，为中国第一大水果零售商

百果园将于1月16日挂牌上市，配售结果显示公司获12.2倍认购，一手中签率19.99%；该股周五暗盘收涨16.43%，一手浮盈460港元。

据弗若斯特沙利文，按2021年水果零售额计，百果园是中国第一大水果零售商，占中国总市场份额超1.0%，而五大参与者合计占总市场份额3.6%。

02、美丽田园医疗健康：美容界“爱马仕”冲刺IPO，暗盘收涨48.29%

美丽田园医疗健康预期将于1月16日上市。公司是国内最大的传统美容服务提供商，市占率仅有0.2%；此外它还以0.6%的市占率，在国内非外科手术类医疗美容服务提供商中排名第四。2022年上半年，公司收入同比下滑了12.3%。

配售结果显示，公司公开发售获超购21.12倍，募资净额3.872亿港元，一手中签率55%。该股周五暗盘收涨48.29%，一手浮盈4665港元。

03、乐华娱乐：下周三公布中签结果，国内艺人管理公司NO.1

乐华娱乐将于1月18日公布配售结果，预期将于1月19日上市；据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，集团于中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为1.9%。

公司旗下签有韩庚、王一博等知名艺人，通过练习生模式已成功帮助了多个艺人出道，还成功培养出虚拟偶像组合A-SOUL。

I 新增 5 家公司递交上市申请

01、精锋医疗：二次递表港交所，红杉与淡马锡参投，专注手术机器人赛道

精锋医疗成立于2017年，是医疗器械行业的先进手术机器人公司，致力于设计、开发及制造手术机器人。精锋多孔腔镜手术机器人MP1000为公司的建议核心产品，而精锋单孔腔镜手术机器人SP1000为公司的关键在研产品。截至2021年12月31日止年度及截至2022年9月30日止九个月，公司录得亏损净额为3.493亿元及1.472亿元。

值得注意的是，精锋医疗在此前完成了三轮过亿元融资，累计金额近20亿元人民币。投资方包括三正健康，国策投资、联想之星、保利资本、淡马锡、红杉中国、中国国有企业混合所有制改革基金等。

02、SML GROUP：为全球第二RFID标签供应商，业务遍及24个国家

1月9日，SML GROUP第二次向港交所主板递交上市申请，法国巴黎银行为其独家保荐人。SML主要开发、制造及销售产品识别类标签产品予“RBO”，配备“RFID”产品。根据F&S，公司为服饰及鞋履行业排名全球第二的基础标签供应商，于2021年占据市场份额2.4%。公司业务遍及全球24个国家。

财务方面，于2019年、2020年及2021年，SML收益分别约为29.26亿港元、26.11亿港元及34.37亿港元。同期，年内溢利分别约为9415.1万港元、2474.2万港元及2.03亿港元。

03、珍酒李渡：第四大民营白酒公司，2022年前三季度总收入42.49亿元

珍酒李渡集团是提供以酱香型为主的高质量白酒产品的中国白酒公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，公司是第四大民营白酒公司及于所有拥有三种或以上香型的白酒公司中排名第三。

财务方面，2020年、2021年及截至2022年9月30日止九个月，公司收入23.99亿元、51.02亿元、42.49亿元，期内利润分别为5.20亿元、10.32亿元及7.12亿元。

04、赛目科技：智能驾驶测试平台，华为哈勃等参投

赛目科技为一家专注于仿真技术自主创新的技术驱动型公司，主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发，并提供相关测试、验证和评价解决方案。根据弗若斯特沙利文的数据，按2021年的收入计，公司是中国ICV仿真测试工具及平台的第四大市场参与者，亦是该市场最大的中国市场参与者，市场份额达约5.9%。

财务数据方面，2019年-2021年及2022年前六个月，赛目科技收入分别为806.6万、7120.3万、1.07亿和639.8万元；毛利率分别达到96.9%、72.2%、59.9%及-18.3%。

I 市场消息

01、成功借壳APOLLO出行，威马汽车或于二季度完成港股挂牌

1月12日，APOLLO出行发布公告称，公司全资附属公司与威马控股有限公司订立收购协议，将以20.2亿美元的价格收购威马全资附属公司WM Motor Global Investment Limited的全部已发行股本，并将以每股0.55港元的发行价配发及发行约288.25亿股。

据知情人士透露，在APOLLO出行公告对威马汽车的收购后，后续的流程主要是APOLLO出行对威马进行尽职尽调。考虑到威马已于2022年5月31日递交A1招股书且完成3-4轮对联交所问题的回复，本计划于2022年10月完成联交所聆讯，故上述尽职尽调具备已经香港联交所审核的材料为基础，计划可在2-3月内完成。“乐观估计，威马具有极大可能性在本年二季度完成挂牌。”

相关阅读：威马汽车借壳Apollo出行！红杉、腾讯、李嘉诚加持，估值却已腰斩

02、深业物业赴港IPO，已获证监会接收材料

1月10日，中国证监会官网发布了关于深业物业运营集团股份有限公司（下称“深业物业”）的《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》进度，进度为“接收材料”阶段。

这意味着深业物业或将很快在港交所递交招股书。据报道，深业物业目前已经选定建银国际、中金公司、中信证券三家投行，负责安排其在香港IPO，预期募资2亿美元。公司原计划于2023年6月前在港交所挂牌上市。

前往新股中心， 查看更多新股消息>>

风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。