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亚洲美元债大跌进入第九天,腾讯美元票据发行终定价

来源:华尔街见闻

亚洲高收益美元债大跌之际,腾讯今日启动美元债市场推介。

彭博援引知情人士称,腾讯将按期限分4部分对美元债进行推介。定价方面:腾讯10年期美元债在+165基点区域,20年期美元债在+175基点区域,30年期美元债在+185基点区域,40年期美元债在+195基点区域。

彭博援引知情人士称,该项债券发行交易隶属于一项总额300亿美元的债券计划,交易规模或为40亿美元,这将使其成为2021年亚洲最大美元债发行交易之一。发债所得将作一般企业用途。

腾讯上一次发行美元债距今已有将近一年时间,规模为60亿美元,该公司还在2月份筹集了83亿美元资金,创2016年来中资公司亚洲离岸银团贷款之最。美国三大评级公司对其新美元债的信用评级将都比AAA级低四档。

知情人士称,腾讯本打算最早于周三定价,但因近期市场波动推迟了美元债推介。

近期美元债市场剧烈动荡,中资高收益债恐慌情绪蔓延,部分房企债券创出了历史最大跌幅。

目前,腾讯现有2030年到期美元债利差扩大1-3个基点。亚洲高收益美元债利差今日扩大约5-6个基点,该利差连续第九天扩大,为2020年3月以来最长。

IHS Markit数据显示,中国五年期信用违约互换(CDS)周三跳涨4个基点至44bp,为10月以来最高。一周前收盘价为36bp。

华泰证券研究所副所长张继强此前接受澎湃新闻记者专访时表示,今年债市面临复杂的宏观环境:

首先,疫情及疫苗分配的不均衡,决定了全球经济的复苏将呈现错位特征。其次,通胀担忧已经出现。再次,随着中国经济的复苏深化,支撑经济的力量也将出现一定程度的变化。

他认为,信用风险是今年债券市场最大的风险源。后疫情时代,融资条件将明显弱化;在经济明显好转的背景下,去年充裕的流动性和宽松的融资条件掩盖的债务风险问题,今年不排除主动或被动的暴露可能,进而对债市产生冲击。

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