中国铁建(01186.HK)：海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告内容摘要

中国铁建股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行工作已于2026年10月29日完成。本期债券发行规模不超过人民币30亿元，分为两个品种：品种一期限为10年，实际发行规模15.00亿元，票面利率1.89%，认购倍数3.85倍；品种二期限为15年，实际发行规模15.00亿元，票面利率2.03%，认购倍数2.63倍。本期债券已获得中国证监会“证监许可〔2025〕2683号”注册批复，可在注册有效期内分期发行。发行人董事、监事、高级管理人员、持股超5%的股东及其他关联方未参与认购。承销机构及其关联方参与认购，其中中信证券及关联方获配4.60亿元，中信建投证券及关联方获配8.10亿元，国泰海通证券及关联方获配4.80亿元，中金公司及关联方获配2.70亿元，申万宏源证券及关联方获配1.20亿元，光大证券及关联方获配5.40亿元，华泰联合证券及关联方获配3.20亿元。所有认购报价公允，程序合规。投资者均符合相关监管要求。