中国电力(02380.HK)：在中国境内发行人民币15亿元永续中期票据内容摘要

中国电力国际发展有限公司（股份代号：2380）根据香港上市规则第13.09条及《证券及期货条例》第XIVA部，发布内幕消息公告。基于公司在中国银行间市场交易商协会注册的债务融资工具（DFI）计划，公司将分两期发行总额人民币30亿元的永续中期票据。首期票据“永续票据–2026一期”已于2026年10月28日发行，本金为人民币15亿元，单位面值100元，票面利率为每年1.66%，初始期限为3年，发行人有权选择递延至多个3年延长周期，无递延次数限制。票面利率在每个重置日重新设定，计算方式为基准利率（3年期国债收益率均值）加利差，另加300个基点。公司拥有利息递延权，除非发生强制付息事件（如派发股息或减资），否则可在付息日前不少于10个工作日通知递延支付利息。若利息递延，则不得进行股息分配或减资，直至递延利息及孳息全部偿付。票据无担保，清盘时受偿顺序次于普通债务。公司可在重置日或会计准则变更导致票据无法计入权益时，提前全额赎回票据。募集资金将用于偿还公司到期债务。票据由招商银行和中信证券联席承销，通过簿记建档方式公开发行。相关信用评级机构为中诚信国际，主体信用评级为AAA，展望稳定。