阜博集团(03738.HK)：完成根据一般授权发行530,000,000港元3.75厘于2027年到期的可换股债券内容摘要

阜博集團有限公司（股份代號：3738）宣布已完成根據一般授權發行本金總額為530,000,000港元、年利率3.75厘、於2027年到期的可換股債券。完成日期為2026年10月27日，債券已於同日在維也納證券交易所Vienna MTF上市。債券已配售予不少於六名獨立專業投資者，各認購人及其最終實益擁有人均為公司獨立第三方。發行所得款項淨額約為5.193億港元，其中約5.14億港元擬用於償還即將到期的現有債務，其餘用作一般營運資金。假設債券按初始換股價每股3.020港元悉數轉換，將發行最多175,496,688股新股份，佔擴大後股本約6.29%。轉換後公司已發行股份總數將增至約2,788,910,469股。換股價在特定情況下可調整，如涉及公司自身行動導致調整，須諮詢獨立財務顧問意見。董事會確認認購協議所有先決條件已達成。