华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获中国证监会核准，向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的永续次级债券。本期债券为2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期），基础期限为5年，以每5个计息年度为一个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长5年或全额兑付。本期债券票面利率询价区间为1.30%-2.30%，经网下利率询价，发行人与主承销商协商确定最终票面利率为1.77%。本期债券将于2026年10月21日至10月22日面向专业机构投资者网下发行。公告同时载明了发行人及各主承销商的盖章信息。

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