协鑫科技(03800.HK)：自愿公告 - 有关可能收购锂电池行业目标公司的谅解备忘录内容摘要

協鑫科技控股有限公司（股份代號：3800）於2026年10月19日與賣方協鑫集團有限公司訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，擬收購四川協鑫鋰電科技有限公司約81.91%的股權（目標股權）。可能收購事項預期以股權轉讓及╱或注資方式進行，代價初步估算為人民幣25億元（約29.36億港元），由現金支付約6.5億元及發行代價股份支付約18.5億元。代價股份發行價不低於1.3港元，預計發行不超過16.71億股。賣方承諾目標公司2027及2028年度合計經調整淨利潤不低於人民幣6.2億元，並於2028年底前開發出壓實密度超2.8g/cm³的第六代磷酸鐵鋰正極材料。若未達標，賣方需支付補償。交易須待盡職審查、估值報告、監管批准等先決條件達成後方可作實。由於賣方為公司關連人士，可能收購事項或構成上市規則第14A章項下的關連交易及第14章項下的須予公布交易。目前尚未訂立正式協議，交易可能不會落實。