江苏常青树科技: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

江苏常青树新材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过8亿元，用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目。本次发行采取余额包销方式，债券期限为六年，票面利率分年度递增，初始转股价格为24.01元/股。公司主体及本次可转债信用等级为AA-，评级展望稳定，未提供担保。公告披露了发行方案、转股条款、赎回与回售条款、风险因素及募集资金用途等内容。