太古股份公司A(00019.HK)：有关债券之潜在加速换股交易内容摘要

太古股份有限公司（「公司」）于2026年9月1日发布公告，提及有关Swire Pacific Finance（公司全资附属公司）发行的2027年到期港币47亿元零息可交换债券（「债券」）的潜在加速换股交易。根据债券条款第8(f)条，公司作为担保人可于公开市场购入债券。公司已委任摩根大通证券（亚太）有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席交易经办人，协助向非美国人士或不代表美国人士利益的债券持有人（「合资格债券持有人」）收集出售债券的意向，进行债券回购。视乎意向情况，公司可能通过联席交易经办人同步配售若干国泰航空股份，该等操作合称「加速换股交易」。此次交易旨在加快将债券交换为国泰航空股份，但不会导致公司在国泰航空的持股减少幅度超过原有预期。若已交换或注销的债券本金达原总额90%或以上，发行人可按本金赎回所有未偿还债券。公司将在适当时就交易进展发布进一步公告。加速换股交易可能不会实际进行，股东及投资者应审慎行事。