联想控股(03396.HK)：须予披露交易-(1) 附属公司建议发行新可换股债券;(2) 附属公司建议同步购回现有2029年可换股债券;及(3) 附属公司根据股份回购授权于市场上进行股份购回的意向内容摘要

联想控股附属公司联想集团建议发行于2033年到期的20亿美元零息可换股债券，初步换股价为每股36.70港元，较市价溢价约47.5%至55.4%。同时，联想集团拟同步购回现有2029年可换股债券，购回价为本金额的293.20%，目前已获约2.25亿美元本金的持有人承诺出售，剩余未偿还本金约4.5亿美元。债券发行所得款项净额约19.79亿美元，将用于债务再融资、股份购回及一般公司用途。为抵消股权稀释影响，联想集团计划在市场进行股份购回，并将在股东周年大会上寻求购回股份的一般授权。本次债券发行与同步购回互为条件，须满足多项先决条件方可完成，且未必能最终落实。该交易构成本公司须予披露交易，已获联交所批准相关豁免。