中金公司: 兴业证券股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报和填补回报措施的核查意见内容摘要

中国国际金融股份有限公司拟通过发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券和信达证券。兴业证券作为独立财务顾问，对本次交易摊薄即期回报的影响及填补措施进行了核查。根据备考财务数据，交易完成后基本每股收益有所下降，但公司资产和业务规模将显著提升。公司拟通过业务协同、管理优化、治理完善和现金分红等措施防范即期回报被摊薄的风险。公司董事、高级管理人员已出具相关承诺。独立财务顾问认为相关措施符合监管规定，有利于保护中小投资者权益。