美高梅中国(02282.HK)：刊发发售备忘录 - 750,000,000美元6.250%于2033年到期的优先票据内容摘要

美高梅中国控股有限公司（MGM China Holdings Limited）宣布发行总额为7.5亿美元、利率为6.250%、于2033年到期的优先票据。该票据将于2033年5月15日到期，利息每半年支付一次。票据由德意志银行、摩根大通及中国银行澳门分行担任联席全球协调人，并由多家金融机构共同担任账簿管理人和牵头经办人。本次发行的票据将仅向专业投资者发售，并已在香港联合交易所上市。公司拟将所得款项用于偿还循环信贷融资的部分未偿还金额以及一般企业用途。票据为无抵押高级债务，但结构性上从属于子公司负债，且无任何子公司提供担保。公告同时提示投资风险，强调票据不适宜零售投资者参与。