绿城中国(03900.HK)：建议发行的美元优先票据内容摘要

绿城中国控股有限公司（「本公司」）拟进行一项美元优先票据的国际发售（「建议发行」），票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售，不会在美国境内登记或出售，亦不会向香港公众人士提呈发售。建议发行的完成取决于市况及投资者兴趣，票据的本金总额、发行价及利率将通过德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）及瑞银作为牵头全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的簿记建档确定。截至公告日，票据的具体条款尚未落实，认购协议亦未签订，建议发行不一定能落实。本公司拟将所得款项净额用于现有债项的再融资，并可根据政策变化或不可抗力调整用途。公司已获联交所确认票据符合上市资格，将在认购协议签订后寻求票据于联交所上市。投资者及股东应谨慎对待本公司证券交易。若认购协议签署，公司将另行发布公告。