江苏宁沪高速公路(00177.HK)：海外监管公告 - 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案公告内容摘要

江苏宁沪高速公路股份有限公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币80亿元，债券期限不超过30年，按面值平价发行，票面利率为固定利率，无担保。募集资金拟用于并购、子公司增资、股权投资、偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。本次发行需提交股东大会审议，并授权董事会全权办理发行相关事宜，包括发行方案调整、中介机构聘任、上市申请等。公司已披露最近三年合并财务报表及母公司财务报表，资产负债率逐年下降，盈利能力稳定。截至2025年末，公司无重大未决诉讼或仲裁事项，仅存在子公司为商品房承购人提供的按揭贷款连带责任担保，余额约1.08亿元。