中国宏桥(01378.HK)：建议发行人民币10,200,000,000元于二零二七年到期的美元结算零息可换股债券及同步回购内容摘要

中国宏桥集团有限公司（股份代号：1378）于2026年4月27日与经办人订立可换股债券认购协议，建议发行本金总额为人民币10,200,000,000元、于2027年到期的零息可换股债券，以美元结算。初步换股价格为每股43.90港元，较公告日前不同周期股价溢价17.3%至25.3%。若全部换股，将发行约266,635,576股换股股份，占现有已发行股本约2.7%，扩大后股本约2.6%。所得款项净额预计约为14.69亿美元，拟用于采购铝土矿、现有债务再融资、海外项目投资、未来股份回购及一般公司用途。同时将进行同步股本发售及同步股份回购，公司拟以每股33.99港元购回约11,276,000股股份。本次发行须满足多项先决条件，包括联交所批准及证监会豁免，并需完成中国证监会备案。换股股份将根据2025年股东周年大会授予的一般授权发行，无需另行召开股东大会批准。