普冉股份: 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要简述

普冉半导体（上海）股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业、珠海市横琴强科七号投资合伙企业持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权，并募集配套资金。交易价格为24,705.80万元，评估采用资产基础法，评估值为57,298.90万元。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。公司拟向不超过35名特定对象募集配套资金不超过7,700万元，用于支付交易对价、中介机构费用及相关税费及偿还标的公司并购贷款。