中国铁建(01186.HK)：海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行结果公告内容摘要

中国铁建股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行工作已于2026年3月20日结束。本期债券发行规模不超过人民币30亿元，分为两个品种。品种一实际发行规模为20.00亿元，首个周期票面利率为2.27%，每5个计息年度为一个周期，发行人有权在周期末选择延长5年或到期兑付；品种二实际发行规模为10.00亿元，首个周期票面利率为2.65%，每10个计息年度为一个周期，发行人有权选择延长10年或到期兑付。本期债券获得专业投资者积极认购，品种一认购倍数为3.16倍，品种二为1.68倍。发行人董事、监事、高管及持股超5%的股东未参与认购。承销机构及其关联方合计获配15.80亿元，报价公允，程序合规。投资者均符合相关监管规定。本期债券注册额度为不超过300亿元，可分期发行。