中海油田服务(02883.HK)：自愿公告 - 发行于2029年到期之5,000,000,000人民币1.95厘利率有担保票据内容摘要

中海油田服务股份有限公司（COSL）于2026年3月9日与发行人COSL Singapore Capital Ltd及经办人订立认购协议，拟发行总额为50亿元人民币、年利率1.95%、于2029年到期的有担保票据。票据由中海油服提供无条件及不可撤销担保，构成其直接、非后偿且无抵押责任。所得款项净额将主要用于偿还现有债务及一般企业用途。票据利息自2026年3月16日起每半年支付一次，分别于每年3月16日和9月16日付息。票据不会在美国或香港公众发售，仅面向专业投资者在境外发行，并已获联交所原则上批准上市。预期票据将获穆迪A3及惠誉A-评级。票据设有违约事件条款，包括未能按时付息或本金、违反契约、破产等情况。在税务变动、控制权变更、担保未登记等特定情形下，持有人有权要求赎回票据。发行人亦可在特定条件下选择提前赎回。