洛阳钼业(03993.HK)：完成根据一般授权发行1,200,000,000美元于2027年到期的零息有担保可换股债券内容摘要

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（CMOC Group Limited，股份代号：03993）宣布，已于2026年1月26日完成发行本金总额为1,200,000,000美元的零息有担保可换股债券。此次发行已获维也纳证券交易所旗下多层次市场（MTF）批准上市买卖。认购协议项下的所有先决条件均已达成。经扣除相关费用后，所得款项净额将按以下方式使用：约40%用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支；约60%用于增强境外贸易营运资金灵活性及一般公司用途。后续公司将根据中国证监会相关规定履行备案程序。若债券按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换，预计将发行约333,739,565股H股，导致公司总股本由21,394,310,176股增至21,728,049,741股，主要股东持股比例相应稀释。