华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行工作已于2026年1月21日结束。本期债券分为两个品种，发行价格均为每张100元，总发行规模不超过75亿元。最终品种一发行规模为40亿元，期限3年，票面利率1.99%，认购倍数2.21倍；品种二发行规模为35亿元，期限1816天，票面利率2.20%，认购倍数2.31倍。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行方式为面向专业机构投资者公开发行。发行人董事、高级管理人员、持股超5%的股东及关联方，以及承销机构及其关联方均未参与认购。本期债券已获中国证监会注册批复（证监许可〔2024〕1109号），注册额度为不超过200亿元。