瑞安房地产(00272.HK)：(1) 就未偿付400,000,000美元5.50%于二零二六年到期之优先票据提出购买要约及(2) 将由本公司担保之建议票据发行内容摘要

瑞安房地产有限公司全资附属公司Shui On Development于2026年1月19日就其未偿付的4亿美元2026年到期5.50%优先票据提出购买要约，最高接纳金额不超过新发行票据所得款项净额。要约资金来源于同时进行的新票据发行，对象为美国境外机构投资者，新票据将在新加坡证券交易所上市，未申请在香港上市。要约将于2026年1月27日伦敦时间下午四时截止，结算日预计为1月29日。公司将根据最终接纳金额对超额提交的票据按比例接纳，并设有优先接纳机制。若有效提交票据总额超过最终接纳金额，将优先处理附带投资代码的优先指示，超出部分视为非优先指示或不予接纳。未获接纳的票据将在结算日后退还。要约及新票据发行须满足相关条件，且公司保留修订、撤回或终止权利。股东及投资者应审慎行事。