澳博控股(00880.HK)：发行2031年到期540,000,000美元6.500厘之优先票据及根据上市规则第13.18条作出之披露以及有关由关连人士认购部分票据之获豁免关连交易内容摘要

澳门博彩控股有限公司（本公司）宣布，其全资附属公司SJM International Limited作为发行人，已于2026年1月8日与初始买方订立购买协议，拟发行2031年到期的5.4亿美元6.500厘优先票据。票据将在联交所上市，并已获资格函。所得款项净额将用于集团现有债务再融资及一般公司用途，董事会认为此举有助于延长债务到期状况并提升财务灵活性。票据为无抵押优先债务，由本公司提供优先担保。票据设有控制权变更触发条款，若发生控制权变更及评级下调，持有人有权要求发行人以本金101%加应计利息回购票据。同时，公司全资附属公司Champion Path Holdings Limited将发起现金要约，回购全部2026年到期票据，条件包括本次票据发行顺利完成。澳娱旗下附属公司拟认购部分新票据，构成关连交易，但因条款属一般商业条款且经公平磋商，获豁免遵守上市规则项下的披露及股东批准要求。