中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(续发行)发行价格公告内容摘要

中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2023】2429号），发行人获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券，采取分期发行方式，本期发行金额不超过人民币22亿元（含22亿元）。

本期续发行债券为已发行的“中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”的续发行，债券简称为“24中金G2”，债券代码为240635。本期债券期限为5年期，附第3年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权，起息日为2024年3月4日，债券面值为人民币100元，票面利率为2.44%。本期续发行债券的各项要素与存量债券保持一致，发行规模为不超过人民币22亿元。

2025年10月17日，主承销商在网下向投资者进行簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人与主承销商协商，最终确定本期续发行债券的发行价格为102.436元。

发行人将于2025年10月20日至2025年10月21日面向专业机构投资者网下发行本期债券，具体认购方法详见2025年10月16日刊登于上海证券交易所网站的相关发行公告。

承董事会命，董事会秘书孙男，中国北京，2025年10月17日。