华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）发行结果公告

本期债券已获中国证券监督管理委员会《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1342号），注册面值总额不超过人民币400亿元（含400亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为37个月，品种二期限为59个月，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行规模合计不超过99亿元（含99亿元），发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式。

本期债券发行工作于2025年10月16日结束。最终品种一发行规模为20亿元，票面利率为2.02%，认购倍数为4.04倍；品种二发行规模为20亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为2.02倍。

经核查，发行人与承销机构的关联方参与认购：华泰联合证券有限责任公司的关联方南方基金管理股份有限公司认购1.3亿元；中国国际金融股份有限公司的关联方认购0.5亿元；申万宏源证券有限公司的关联方认购1.2亿元；广发证券股份有限公司认购1.7亿元。上述报价及程序符合《发行公告》相关规定。

发行人及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承董事会命
联席公司秘书 张辉
中国江苏，2025年10月16日