华泰证券: 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告内容摘要

华泰证券股份有限公司发布公告，境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，此计划由华泰国际提供担保。2025年8月25日，华泰国际财务在该计划下发行一笔中期票据，发行金额为3.00亿港币，折合人民币2.73亿元。本次担保金额为3.00亿港币，实际为其提供的担保余额为6.47亿美元，且在前期预计额度内，无反担保。

华泰国际财务有限公司成立于2014年8月22日，注册地为英属维京群岛，注册资本为1美元，系特殊目的公司（SPV），主要从事债券发行，无其他业务活动。截至2025年3月31日，该公司资产总额为38,341.04万港币，负债总额为38,205.51万港币，资产净额为135.53万港币。

本次发行主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际持有100%股权，担保风险可控。截至公告披露日，华泰证券及控股子公司担保总额为人民币367.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.17%。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。