陕西华达: 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

陕西华达科技股份有限公司拟向陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司发行股份购买其持有的华经微电子100%股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金。本次发行股份购买资产的发行价格为34.75元/股，不低于定价基准日前60个交易日均价的80%。募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%。募集配套资金主要用于支付重组相关费用、项目建设、补充流动资金和偿还债务等。标的公司华经微电子主要产品包括厚膜混合集成电路、模块电源及电源滤波器、射频及微波元件、电位器、传感器等，客户涵盖军工集团、通信设备厂商及摩托车企业。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。交易完成后，上市公司将持有华经微电子100%股份，进一步丰富产品矩阵，增强市场竞争力。交易尚需履行多项审批程序，包括交易对方内部决策、资产评估备案、国有资产监督管理机构批准、深交所审核及中国证监会注册等。