永和股份: 中信证券股份有限公司关于浙江永和制冷股份有限公司提前赎回“永和转债”的核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司作为浙江永和制冷股份有限公司的保荐人，根据相关规定履行持续督导职责，针对永和股份提前赎回“永和转债”事项进行了审慎核查。

永和转债于2022年10月11日公开发行，发行总额80,000.00万元，期限六年，票面利率逐年递增，自0.30%至3.00%。2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”。自2023年4月17日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为33.64元/股，经过多次调整，最新转股价格为19.68元/股。

根据《募集说明书》约定，当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。自2025年7月22日至2025年8月25日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“永和转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。

公司于2025年8月25日召开董事会，决定行使“永和转债”的提前赎回权，并授权管理层及相关部门负责办理赎回事宜。中信证券认为该事项符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定，无异议。