高测股份: 中信建投证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司提前赎回“高测转债”的核查意见内容摘要

中信建投证券股份有限公司作为青岛高测科技股份有限公司的保荐机构，根据相关法律法规对公司提前赎回“高测转债”的事项进行了核查。公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330.00万元，期限六年。2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“高测转债”，代码118014。转股价格经过多次调整，最终于2025年6月11日调整为10.50元/股，并于2025年6月27日调整为7.37元/股。

根据赎回条款，公司A股股票自2025年7月28日至2025年8月15日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司于2025年8月15日召开董事会，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“高测转债”全部赎回。董事会授权管理层及相关部门负责办理赎回相关事宜。在赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、董事等已卖出所持全部可转债。保荐机构认为本次提前赎回事项符合相关法律法规要求。