光弘科技: 国泰海通证券股份有限公司关于光弘科技向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

国泰海通证券股份有限公司担任惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，指定杨皓月、李慧琪为保荐代表人。本次发行类型为向特定对象发行股票。光弘科技成立于1995年3月24日，注册资本76,746.0689万元人民币，主要从事消费电子类、汽车电子类等电子产品制造服务。截至2025年3月31日，公司总股本76,746.07万股，其中有限售条件股份1,035.12万股，无限售条件流通股份75,710.95万股。公司控股股东为光弘投资有限公司，实际控制人为唐建兴。本次发行募集资金总额不超过103,294.48万元，主要用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权及补充流动资金。保荐人认为，发行人符合相关法律法规要求，具备向特定对象发行股票的基本条件，本次发行决策程序合法，募集资金使用合规，不存在重大风险。