九华旅游: 华安证券股份有限公司关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

华安证券股份有限公司担任安徽九华山旅游发展股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象为包括文旅集团在内的不超过35名特定投资者，发行数量不超过33,204,000股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。募集资金总额预计不超过50,000.00万元，主要用于九华山狮子峰景区客运索道项目、九华山聚龙大酒店改造项目、九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目和交通设备提升项目。文旅集团认购不低于本次实际发行A股股票发行数量的32%，限售期为36个月，其他发行对象限售期为6个月。本次发行方案已获池州市国资委批准，并经公司第九届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过。保荐机构认为发行人符合相关法律法规要求，同意推荐本次发行。