尚太科技: 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）内容摘要

石家庄尚太科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过173,400.00万元，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目。本次发行的可转债期限为六年，按面值100元发行，票面利率及转股价格将在发行前确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。公司现有股东享有优先配售权，其余部分通过网下和网上发行。发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等。公司最近三年平均可分配利润为95,022.89万元，足以支付公司债券一年的利息。公司资产负债结构合理，经营活动现金流量正常，符合《注册管理办法》和《证券法》相关规定。本次发行方案将提交股东大会审议，保障全体股东知情权和表决权。公司采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险，确保股东利益。