曙光股份: 中银国际证券股份有限公司关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

中银国际证券股份有限公司作为保荐机构，为辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票出具上市保荐书。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象为梁梓女士，发行价格为2.28元/股，发行数量不超过148,517,345股，募集资金总额不超过338,619,546.60元，全部用于补充流动资金。发行完成后，梁梓女士认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司主营业务包括汽车车桥及零部件业务和汽车整车业务。公司拥有国家认定企业技术中心，具备先进的试验验证设备和技术实力。报告期内，公司营业收入分别为167,156.57万元、136,364.45万元、147,544.77万元和36,215.41万元；归属于母公司股东净利润分别为-33,429.60万元、-46,994.05万元、-34,081.92万元及-7,277.78万元。

本次发行已通过公司董事会和股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核并通过中国证监会同意注册。中银国际证券承诺将勤勉尽责，确保发行文件真实、准确、完整，并自愿接受监管措施。