曙光股份: 中银国际证券股份有限公司关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

中银国际证券股份有限公司担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。保荐机构承诺根据相关法律法规，确保发行保荐书内容真实、准确、完整。本次发行对象为梁梓女士，发行数量不超过148,517,345股，发行价格为2.28元/股，募集资金总额不超过338,619,546.60元，全部用于补充流动资金。发行完成后，梁梓女士和北京维梓西合计持股比例为29.61%，公司实际控制人仍为梁梓、权维夫妇。发行人2025年一季度末总资产346,792.27万元，总负债216,469.71万元，所有者权益130,322.56万元。2025年一季度营业总收入36,215.41万元，净利润-7,462.91万元。本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册的决定。保荐机构认为发行人符合相关法律法规规定的发行条件，同意保荐发行人申请向特定对象发行股票并在上交所上市。