恒锋工具: 民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司不提前赎回锋工转债的核查意见内容摘要

民生证券股份有限公司作为恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规要求，对恒锋工具不提前赎回“锋工转债”事项进行了核查并发表意见。恒锋工具于2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后净额为6.0877827258亿元。债券于2024年2月22日在深交所上市，简称“锋工转债”，代码123239，转股期自2024年7月25日至2030年1月18日。因权益分派，“锋工转债”的转股价格由初始24.95元/股调整为当前24.19元/股。自2025年6月18日至7月16日，公司股票满足有条件赎回条款，但公司决定不行使提前赎回权利，未来3个月内再次触发也不行使赎回权利。公司控股股东、实际控制人及相关高管在赎回条件满足前6个月内有交易“锋工转债”的行为，但未收到未来6个月内减持计划。保荐人认为该事项符合相关规定，无异议。