广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集说明书内容摘要

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年次级债券（第三期），发行规模不超过30亿元，债券期限为3年，票面利率将通过网下询价确定。本期债券无担保，信用评级为AAA，评级展望稳定。募集资金主要用于偿还到期公司债券。债券将于深圳证券交易所上市。

发行人2025年3月末合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%。最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元。公司承诺不会直接或间接认购自己发行的债券，也不会操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。此外，公司承诺合规发行，接受投资者监督。

广发证券已获得中国证监会批复，可在24个月内发行不超过200亿元的次级公司债券。本期债券为该批复下的第四期发行。公司还承诺，如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，将在发行结果公告中披露。公司近期涉及若干重大诉讼，但财务状况稳健，经营正常。