*ST威尔: 华泰联合证券有限责任公司关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

华泰联合证券有限责任公司接受上海威尔泰工业自动化股份有限公司委托，担任其重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。本次交易涉及威尔泰以支付现金方式购买紫江新材30,285,330股股份（占总股本51.00%），交易总价为54,585.73万元。交易资金来源为自有或自筹资金，包括并购贷等方式。根据《股份转让协议》，交易价款分两期支付，首期支付51%即27,838.72万元，剩余49%即26,747.01万元在交割日后90日内支付。过渡期损益由威尔泰享有或由转让方承担。业绩承诺方紫江集团承诺紫江新材2025年至2027年净利润分别不低于6,550万元、7,850万元、9,580万元。若未达标，业绩承诺方将以现金补偿。本次交易构成重大资产重组，需经股东大会审议及相关部门批准。紫江新材主营动力储能和3C数码等软包锂电池用铝塑膜的研发、生产和销售，2024年国内市场占有率22.2%。交易完成后，紫江新材将成为威尔泰控股子公司，助力上市公司进入锂电池材料行业。