中泰证券: 东吴证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

东吴证券股份有限公司担任中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行旨在补充资本金，优化收入结构，增强盈利能力和服务实体经济的能力。中泰证券注册资本6968625756.00元，控股股东为枣庄矿业（集团）有限责任公司，实际控制人为山东省国资委。截至2025年3月31日，公司总资产21398662.37万元，股东权益合计4547962.40万元。本次发行募集资金总额不超过60亿元，主要用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务、财富管理业务及偿还债务等。发行对象为包括枣矿集团在内的不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。本次发行尚需取得上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。东吴证券认为，本次发行符合相关法律法规要求，募集资金投向符合国家产业政策。