中泰证券: 中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）内容摘要

中泰证券股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过60亿元，主要用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务、购买国债等证券、财富管理业务及偿还债务和补充营运资金。发行对象包括控股股东枣矿集团在内的不超过35名特定对象，枣矿集团认购比例为36.09%，认购金额不超过21.66亿元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前最近一期末经审计的每股净资产值较高者。发行数量不超过2,090,587,726股。本次发行完成后，枣矿集团仍为公司控股股东，山东省国资委仍为实际控制人。募集资金投资项目还包括优化业务结构，提升市场竞争力和风险抵御能力。公司已根据相关法律法规制定了利润分配政策，并制定了未来三年股东分红回报规划。本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册。公司提醒投资者关注宏观经济和资本市场波动、行业竞争加剧、金融资产减值等风险。