中泰证券: 关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复内容摘要

中泰证券股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过60亿元，主要用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务、购买国债、地方政府债、企业债等证券、财富管理业务、偿还债务及补充其他营运资金。控股股东枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，认购金额不超过21.66亿元，锁定期为60个月。其他持股比例超过5%的特定发行对象锁定期为36个月，低于5%的为6个月。

报告期内，公司营业收入分别为932,453.34万元、1,276,189.53万元、1,089,143.30万元和254,486.22万元；净利润分别为70,340.37万元、206,118.14万元、108,139.69万元和41,210.16万元。公司业绩波动主要受收购万家基金、对外投资信达证券上市、权益和固收市场行情波动、投资银行业务和证券经纪业务市场行情等因素影响。

公司主要利息收入项目为货币资金及结算备付金利息收入和融出资金利息收入，主要利息支出项目为卖出回购金融资产款利息支出和应付债券利息支出。手续费及佣金收入主要包括代理买卖证券业务、投资银行业务和资产管理业务佣金收入。期现结合业务收入逐步下降，主要受外部经营环境变化影响，中泰汇融主动调整业务结构，减少对传统大宗商品贸易依赖，转而加大对跨期套利、跨品种套利等交易类业务投入。

截至2025年3月31日，公司有息负债总额为848.73亿元，主要构成包括短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、长期借款和应付债券。公司已到期债务均正常兑付本息，不存在重大偿债风险。公司已针对乐视网等重大诉讼案件采取措施，预计不会对生产经营、财务状况、未来发展产生重大不利影响。山能集团已就避免及解决同业竞争出具承诺函，确保在承诺到期前完成同业竞争问题的解决。