XD中国银: 中国银河：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）发行结果公告内容摘要

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-051

中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元的公司债券已获上海证券交易所审核同意，并由中国证监会注册。本期续发行债券规模不超过10亿元，期限为3年，起息日为2025年5月13日，本金兑付日期为2028年5月13日，票面利率为1.75%。

本期续发行债券采取网下面向专业投资者簿记建档方式发行，发行工作于2025年7月14日结束，实际发行规模为10亿元，最终发行价格为100.460元，认购倍数为2.85倍。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期续发行债券认购。

本期续发行债券存在承销机构及其关联方认购情况，主承销商中信建投证券股份有限公司认购1.0亿元，其关联方中信证券股份有限公司认购0.8亿元；主承销商国信证券股份有限公司认购1.4亿元，其关联方华润深国投信托有限公司认购0.2亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规规定。

中国银河证券股份有限公司董事会2025年7月15日