中国广核: 向不特定对象发行A股可转换公司债券发行结果公告内容摘要

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-050

中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券已获得中国证监会同意注册的批复。本次发行的A股可转债简称为“广核转债”，债券代码为“127110”，发行规模为490000万元，每张面值为人民币100元，共计4900万张，按面值发行。本次发行向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足部分由主承销商包销。

本次发行原A股股东优先配售的缴款工作已于2025年7月9日结束，优先配售33210218张，总计3321021800元，占发行总量的67.78%。网上认购缴款工作已于2025年7月11日结束，网上投资者缴款认购的A股可转债数量为15545622张，金额为1554562200元；网上投资者放弃认购的A股可转债数量为244158张，金额为24415800元。主承销商包销A股可转债的数量合计为244160张，包销金额为24416000元，包销比例为0.50%。

2025年7月15日，主承销商将依据承销协议将A股可转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，并将包销A股可转债登记至主承销商指定证券账户。如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与主承销商华泰联合证券有限责任公司联系。